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O gerente do gramado, Freddy Roman, é muito tentador para Daddy Hudstepson Chase, que decide fazer uma jogada com a gostosa latina. -
Big Luke Ward está de plantão esta semana e é hora da inspeção do beliche. Ele verifica o beliche de Andy Fisher e não fica impressionado, então Luke decide punir o jovem recruta. -
Nossos meninos estão em uma viagem de campo e decidem parar e acender uma fogueira. Os meninos mandam Leo Ocean fazer uma fogueira, mas Leo é inútil e não consegue acender. -
Jared é um estudante universitário de 25 anos que tem uma queda por pais gordos e peludos. Este menino magro não tem problemas para encontrar compradores e seu último homem é o paizão Bo Banger. -
O jovem Leo Ocean está no canyon fumando um cigarro caseiro. O guarda florestal Catton aparece e percebe o jovem Ocean e fica bravo com ele. -
O sargento Ray Cutler foi encarregado de questionar Thomas Fiaty por qualquer informação útil que ele possa ter. Cutler grita com Fiaty, na esperança de intimidar o jovem, mas isso não parece assustar Fiaty, que apenas sorri para seu agressor. -
Dick Casey desceu ao rio e se sente muito empolgado, então decide brincar sozinho às escondidas. Catton Park Ranger sai e o vê nos arbustos. -
Enquanto está na detenção, o jovem Will Sims está entediado e com muito tesão. Will gosta de homens mais velhos e sempre teve uma queda pelo padre Victor, então decide ver se consegue seduzir o padre. -
O Scoutmaster Lenn está mostrando ao novo escuteiro Ryan Torres diferentes plantas e natureza. O tempo está mudando, então eles se separam e vão para o escritório de Lenn. Torres adora homens mais velhos e logo suas mãos estão vagando pelas pernas viris de Lenn. -
O pequeno Donny Ray está esperando pacientemente pelo papai certo para gozar e foder sua bunda preta. Quando Peter Fulton chega, Donny encontra o melhor pai que ele estava procurando. -
O pequeno Donnie Ray ama o pau de seu pai, então quando ele descobre Sailor Blue na piscina, o jovem excitado não consegue parar de olhar. Sailor sai e aproveita ao máximo a paixão do menino. -
No clube de sexo e Cesar Xes está esperando alguma ação do papai quando Chad Brock o descobre no banco do sexo. Chad não perde tempo enfiando seu grande pau de papai na boca do menino, dando-lhe uma boa foda de crânio. -
Ray Dalton convidou alguns de seus amigos para se divertirem na sala de jogos. Neste quarteto, Dec the Reckless é a carne no sanduíche e Hudson Chase, Travis Woods e Ray têm seu próprio caminho com ele. -
Chad Brock suportou um dia longo e difícil e precisa de uma liberação. Ele encontra na ruiva Quincy Kelly, que tem a bunda que Chad precisa para desabafar sua frustração. -
Cole Sexton na piscina admirando o papai Chad Brock. Isso não escapou à atenção de Chad, que rapidamente se move para conversar. A introdução rapidamente se transforma em chupada quando Chad afunda em seu novo amigo mais jovem encontrado. -
O pai áspero e musculoso Ray Dalton tem um jovem e sexy Colton Suede à beira da piscina para se divertir ao sol. Chupar pau e lamber o ânus aquecem os meninos e logo Ray está alimentando a bunda de Colton com seu grande pau cru. -
Na sala dos fundos de um bar de couro, Cesar Xes tem seu pau duro na mão, acariciando-o para chamar a atenção de Ray Dalton. Ele quer o pau cru do papai em sua bunda e sabe que Ray não será capaz de resistir ao seu convite tentador. -
Cesar Xes está preparando o bar para abrir quando Blade Hunter entra perguntando como chegar ao clube de sexo. Cesar aproveita a chance e oferece o rabo para o papai pentear e procriar. -
Daemon Sadi teve um dia difícil no trabalho e chega em casa para descontar suas frustrações na bunda de Donny Ray. Donnie está mais do que feliz em aliviar o estresse do pai. Ele começa tirando o paletó e dando-lhe uma massagem no ombro do pai Daemon. -
AJay Hunter é chamado ao escritório do diretor por fazer sexo com convidados do sexo masculino, e ele não tem ideia de que seu chefe quer algo para ele. -
Ethan Palmer precisa de uma avaliação de seguro para seu piano, mas quando não tem dinheiro suficiente para pagar Dalton Hoag, ele oferece sua bunda em troca. Ethan começa ficando de joelhos e pegando o pau enorme e gordo de Dalton em sua boca. -
Victor Cody e Bo Bangor estão de férias quando percebem um cara saindo. Bo quer transar com ele e Victor quer filmá-lo. Eles fazem uma pequena aposta e Bo sai para convencer o cara. Ethan Palmer adora ser fodido pelos papais e concorda. -
O padrasto Hudson Chase, decide dar um passo no detentor de terras latino Freddy Roman. O toque de um grande homem peludo é muito difícil para Freddy resistir e logo eles estão nus na cama chupando os paus um do outro. -
Big Luke Ward inspeciona os beliches e não fica impressionado com Andy Fisher, então decide punir o jovem recruta. -
Este magrinho adora papás grandes e peludos e o rapaz de 25 anos não tem problemas em encontrar quem o queira. O último homem de Jared é o paizão Bo Banger, que aparece querendo um pedaço da bunda do jovem. -
O jovem soldado Ryan Olsen é chamado ao escritório do velho, onde o general Alex Hell lhe dá uma surra verbal. Ele então dá um tapa forte nas nádegas do jovem, primeiro com um cinto de couro e depois com a mão grande. -
Leo Ocean está relaxando na floresta quando o ranger Jerry Kaytton descobre o jovem fumando. Furioso com ele, Jerry leva Ocean para um lugar privado e força seu pau na garganta do menino. -
Sargent Cutler interroga Thomas por qualquer informação útil que ele possa ter. Cutler grita com ele, na esperança de intimidar o jovem, mas isso não parece assustar o menino que apenas sorri para o homem. -
Ariel Varga e Tim Lowe deveriam estar dormindo profundamente, mas estão se acariciando com revistas pornográficas. Victor fica na porta, observando e fica com tesão. Então ele acende a luz, expondo os garotos com tesão em seu ato. -
Nesta filmagem dos bastidores à beira da piscina, assista Victor Cody, enquanto ele filma Ray Dalton sem sela Colton Suede no famoso Club Fort Lauderdale. -
William King acaricia seu pênis enquanto espera a chegada do jovem Nick Noreaga. Uma batida na porta lhe diz que a espera acabou e é hora de se divertir sem camisinha. -
Os oficiais Alex Hell e Ray Cutler entram na sala onde o jovem soldado Yuri está relaxando. Querendo tirar vantagem do jovem, os superiores tesão o obrigam a fazer algum exercício, antes de despi-lo e bater em sua bunda jovem. -
O jovem Eric West está em sua cama esperando o papai Jake Norris chegar. Os dois se divertiram várias vezes e vão direto ao assunto. -
O jovem Oscar Hart está em apuros novamente e é o trabalho de Alex Hell para lhe ensinar uma lição que ele não esquecerá tão cedo. Papai inclina o menino sobre sua mesa e começa a espancá-lo, antes de decidir usar um dido. -
Sentados juntos no sofá, o jovem Gerard mal pode esperar para vestir as calças do maduro e peludo Andres. Enquanto eles se beijam, o garoto com tesão estende a mão e puxa o pau já duro e incircunciso de seu pai. -
O bonitinho Joel fica em casa sozinho jogando videogame enquanto espera seu pai sexy voltar para casa. Mitch chega e oh meu Deus, ele está com tesão. -
Os dois pais excitados Horatio e Ali estão lendo no sofá esperando seu filho Isaac chegar em casa do trabalho. Isaac chega e antes que Isaac tenha a chance de relaxar, seus dois pais excitados convergem para ele com ereções salientes em suas calças. -
O jovem latino Alejo retorna para encontrar seu pai na cozinha. Depois de um papo sobre o dia, Andrés deixa claro que gostaria de jogar. Não demora muito para seu menino ficar nu para um pouco de bunda. -
O hispânico Jonas se senta no sofá e fica de pau duro enquanto assiste pornô no celular. O papai maduro Ferdinan entra e não resiste à tentação. -
O latino maduro Alejo descobre o jovem Erick com as calças abaixadas e batendo nele. Ele se aproxima e pede um boquete, enquanto tira aquele monstruoso pênis sem cortes dele. Erick começa a trabalhar chupando aquela fera e então decide dar uma volta crua. este. -
Nós assistimos papai e seu twink nus no chuveiro e trocamos boquetes. Então eles caem no chão no chuveiro por 69, que inclui lamber a bunda. -
O garoto latino Alejo está lavando a louça quando papai Horatio aparece atrás dele. Uma mão bem colocada sinaliza o desejo de sexo e logo os dois estão se beijando. -
Encontramos Giussepe beijando seu menino no sofá e não demora muito para Alejo ter seus lábios enrolados em torno do grande pau sem cortes do papai. -
Nós nos juntamos aos latinos Horatio e Javi despidos com suas roupas íntimas e rolando na cama. -
O pai médico verifica a pressão sanguínea do jovem Ângelo antes de retirar o pênis para mostrar ao menino que está em ótima forma. Ângelo dá uma dica não tão sutil e começa a chupar sua blusa madura enquanto os dois começam a tirar a roupa. -
Olhamos o papai peludo de Jasin curtindo a companhia do jovem Ramiro. Ele também gosta dos lábios do menino em volta de seu pau duro sem cortes. À medida que as coisas avançam e mais roupas são retiradas, Jasimo chupa e dá uma rasteira na bunda de seu jovem parceiro. -
Sentado no bar, o jovem Daryl deixa claro que gostaria de ser fodido pela madura Ali. Não demora muito para o cara estar de joelhos com um pau grande e gordo na boca. -
O paizão Ferdinand está lendo no sofá quando o magro e elegante Derek entra. O homem maduro deixa claro que gostaria que o menino de pau grande brincasse com ele e logo está chupando a carne crua de Derek. -
Um dos jovens empregados latinos fez uma bagunça no trabalho e o pai Andrés tem que educar o menino. Com o jovem Allen em sua mesa, Andres o inclina para um remo e gosta do que vê. -
O jovem Mirko está ocupado com seu computador quando seu pai se deita no sofá ao lado dele e deixa claro que quer jogar. Logo o jovem latino leva o pau de Ernesto na boca e chupa rápido. -
Nós olhamos para os papais Mitch e Ferdinan que amarraram o jovem Cedric a uma cadeira e se divertiram com um jovem latino. Ferdinan coloca seu grande pau sem cortes na boca do garoto nu enquanto Mitch se deita na carne dura de Cedric. -
O adorável twink Abel está no sofá de elenco, se despindo e acariciando seu grande pênis sem cortes, enquanto papai Ferdinan captura a audição na câmera. O site daquele menino pelado magro e liso é demais para resistir e logo o papai se aproxima para sentir... -
O pai de Horatio tem um menino hispânico fofo no bar, e depois de uma conversinha, ele perde algum tempo deixando o menino saber que ele gostaria de brincar com ele. -
Daryl é um gêmeo fofo, que concordou em gravar um vídeo solo de elenco na esperança de ser selecionado para estrelar um vídeo pornô hardcore. Em uma cama, o menino magro e liso está se despindo de cueca. roupas e faz uma ereção. -
Papai conhece Non, um menino gay asiático muito excitado que gosta de sexo com papai. Papai tem um grande vibrador cor de chocolate com o qual ele gosta de brincar, e ele faz o menino asiático gemer de prazer enquanto o enfia na bunda para preparar seu pau cru mais tarde. -
O jovem fundo latino Evan quer jogar e ele deixa seu pai saber com um beijo. Enquanto se beijam, os dois tiram a roupa lentamente até que Casimiro possa enfiar o dedo na bunda do menino. -
Papai Jasim entra e encontra o jovem Drake sem calcinha e dormindo profundamente na cama. Ele estende a mão para sentir aquela bunda gostosa e logo o menino está em seus braços demonstrando carinho. -
O jovem e fofo latino Ringo está na casa do papai Joris para uma sessão de foda sem sela entre papai e enteado. Quando papai entra na sala com uma ereção, Ringo rapidamente leva na boca. -
Donnie Ray não consegue tirar os olhos do enorme pau matinal de Ray Dalton e logo desiste do que está fazendo para conseguir um pouco daquele pau do papai. Ele se ajoelha na frente de Ray e chupa um pau gordo. -
É véspera de Natal e estamos olhando para o papai Horatio e seu irmão fofo Maxwell, que estão definitivamente no espírito do feriado. -
Nós nos juntamos ao papai Joris e seu bonitão Jack se beijando de cueca. Jack começa a brincar com o pau do papai e logo o leva na boca. Depois de um bom boquete para seu homem peludo, eles fazem uma pausa para que o jovem Jack possa abrir seu presente de Natal. -
Nesta negociação difícil de quatro, Dec the Reckless é a carne no meio, enquanto Hudson Chase, Travis Woods e Ray Dalton tentam lidar com seu pau. -
Ernesto volta de um árduo dia de trabalho e o jovem Jacob está esperando de cueca para cumprimentá-lo. Na cozinha, Ernesto descobre que sua linda bunda latina é grande demais para resistir e logo o pai revela seu adorável twink. -
O jovem Jorge está ocupado com seus estudos quando o papai Ruben entra e sugere que ele dê uma pausa nos livros e preste atenção em seu grande pau latino sem cortes. -
Sonny volta ao seu quarto e se despe para tomar banho, quando é interrompido por uma visita surpresa de seu padre. -
O jovem Lance tem sido um bad boy e foi enviado ao escritório do padre para alguma disciplina. Reuben diz ao menino para abaixar as calças e se curvar para remar. -
Os gêmeos latinos Cedric e Ringo estão em seu dormitório tentando terminar a escola, com o desejo de fazer sexo gay a apenas um toque de distância. -
Felix está deitado na cama sentindo-se mal quando o médico chega. Ferdinand para verificar o menino hispânico. No decorrer do exame, o médico maduro não resiste ao jovem esbelto e elegante, e logo tem na mão o grande pênis sem cortes do menino. -
Quando o médico excitado liga para a casa, seus olhos ficam encantados ao encontrar Allen de calcinha na cama. Horatio logo tira a roupa do garoto e segura seu pau duro e sem cortes na mão. -
Dr. Joris tem o jovem Dante de cueca e sentado na mesa de exames. A visão desse twink latino magricela é demais para Joris resistir e ele logo tem o pau sem cortes do menino na boca. -
O menino latino Jason está doente e esperando o médico chegar. Assim que o Dr. Ferdinand entra na sala, ele rapidamente começa o exame. O lindo jovem é uma tentação demais para o velho resistir e logo ele tem o grande pau sem cortes de Jason na mão. -
Cedric tem uma queda por homens mais velhos e sonha em fazer sexo com um padre. Então, quando ele traz a bagagem de Ferdinan, ele fica feliz ao descobrir que o padre maduro quer um pedaço de sua jovem bunda latina. -
Uma mão bem colocada sinaliza para o jovem Sebastian que papai gostaria de um pouco de sexo, e logo os dois estão se despindo. Uma vez que Sebastian coloca as mãos no pau grosso e sem cortes de papai, ele é rápido para chupar. -
O jovem magro e liso Mirko está ocupado com seus estudos quando o paizão Horatio entra, vestindo nada além de uma toalha e segurando seu pacote. Não demora muito para o jovem latino largar os livros e ficar com a boca cheia de pinto do papai. -
O jovem Cedric gosta de fazer sexo com homens mais velhos e desta vez ele compartilha a companhia do pai Migue. Entretido em um projeto escolar, Cedric Barley até percebe Migue, até que uma mão bem colocada chama a atenção do menino. -
Os meninos hispânicos Cedric e Scott terminaram suas aulas e estão voltando para casa para relaxar. Jovens e com tesão, eles logo começam a acariciar e beijar quando papai Ferdinand entra, bem a tempo de fazer um trio. -
Os gêmeos latinos Cedric e Dimitri querem estar no próximo vídeo pornô do papai Ferdinand e eles estão em seu escritório para uma audição. Papai observa como os caras se beijam e se despem e o local desses caras magros e lisos se beijando o excita. -
Não há sofá de elenco, mas o jovem latino Marceau sabe que vai ser testado pelo papai Horatio, e tudo começa com o menino tirando a roupa de baixo sexy. -
Alijandro Avila é o tipo de padrasto que senta e espera que os meninos venham até eles e é exatamente isso que Billy Song faz. Nenhuma palavra é necessária quando eles começam a esfregar seus corpos eróticos enquanto Billy alcança o grande galo Alijandro. -
Este é um vídeo de audição em que o menino hispânico Nestor estrelou a cena "Dad Bareback". Sentado na frente da câmera, o jovem recebe um grande pau sem cortes para chupar. -
Jack é um jovem hispânico que veio para a audição e deixou o pai Joris brincar com ele. Um grande pênis não cortado é inserido em seu rosto e Jack levou a maior parte dele goela abaixo. -
Papai Horatio está relaxando no sofá quando o jovem Alvin volta da aula e quer brincar. Não demora muito para que ambos agarram o pau duro um do outro, e logo depois Alvin tem seus lábios em volta dos de Horatio. -
Papai Ruben está na cama lendo quando o jovem Mirko entra no quarto ainda com as roupas da escola. Ele tem tesão por um pau e não tem problema em convencer o homem maduro que é hora de jogar. -
De volta da escola, Allen se junta ao pai na cama para uma leitura leve, mas não demora muito para que a luxúria tome conta e logo os dois estão se beijando e se despindo. O jovem se depara com Joris, que já faz do esporte uma grande asneira. -
Sentado no sofá, o jovem Girogio tira seu pau para se masturbar quando papai Ferdinan entra em cena procurando alguma ação. Ele rapidamente ataca o menino enquanto os dois latinos começam a se despir. -
Joris está de bruços apreciando os dedos do jovem Alvin quando de repente sente uma mão indo para o sul. Não demora muito para que a massagem se mova para o pau do homem maduro e você não. não ouça reclamar. -
O twink latino Evan está deitado na cama ostentando um pau grande nas calças, uma visão papai que Ferdinan não consegue resistir. Não demora muito para ele tirar a camisa de Evan e seu pau duro na boca do menino. -
Mateo é um bad boy hispânico magro e elegante que fica excitado quando o papai o espanca. Papai Ferdinand gosta de desnudar o menino e dobrá-lo sobre o joelho. A cada tapa na bunda, Mateo pega seu pau grande e seu pau fica duro. -
Swan é um garoto latino pervertido que gosta de apanhar antes que seu pai o foda na bunda. Neste caso, o menino magro e liso é espancado e fodido pelo papai Mater, antes de lhe dar um pau monstruoso para chupar. -
Enquanto o padre mostra ao jovem Dimitri seu novo quarto, Joris não pode deixar de desejar o lindo jovem latino. -
Em seu dormitório, este estudante católico está ocupado com seus estudos. Alvin é acompanhado por seu padre, que se oferece para ajudá-lo com sua lição de casa, mas não consegue resistir à tentação de um jovem latino tão fofo. -
Dominic é um gatinho latino bonitinho que quer fazer pornô gay. Papai Ferdinan concorda com uma audição para um menino magro e suave que começa com Dominic se despindo e ficando de pau duro. -
Papai descobre um aluno dormindo profundamente, quando deveria estar estudando. O padre maduro não resiste à tentação e acorda Esteban agarrando sua bunda jovem. -
Papai Joris tem o jovem Daryl na sala de jogos para um pouco de diversão de papai e enteado, e não demora muito para que ele tenha o menino chupando seu pau grande. Quando Daryl está nu, papai enfiou a língua na bunda dela. -
Quando o pai entra na sala, o jovem Damian está ansioso para ter o grande pau sem cortes do homem maduro na boca. Depois de um bom boquete, Damian recebe uma boa lambida na bunda, antes que a língua seja substituída por um pau. rígido. -
Derek se juntou a seu pai para uma brincadeira crua e não demorou muito para que ele estivesse chupando o pau grande de Dean. Papai toca a bunda de Derek, deixando-o saber onde aquele pau monstro está indo. -
Papais Joris e Mater têm um jovem Ringo para brincar e logo um jovem latino está chupando seus paus grandes. -
O papai latino Ferdinan faz uma audição para o fino e suave David, e assim que este homem bonito está nu, seus lábios envolvem o grande pênis sem cortes do menino. -
O jovem latino Lester está fazendo um teste para um trabalho em pornografia gay e o produtor Ferdinand está atrás das câmeras ficando nu e bombeando seu pau. Tirando as calças e com força, Ferdinand se move no quadro para testar as habilidades de chupar pau de Lester. -
Joris e Dean desfrutam da companhia do jovem Adrian, que passa pouco tempo abaixando seus paus não cortados. Depois de chupar os dois homens com força, eles assam seus paus com suas bundas famintas, com Joris pisando na bunda latina do garoto primeiro.
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