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Le jeune Mirko est occupé avec son ordinateur lorsque son père est allongé sur le canapé à côté de lui et lui fait comprendre qu'il veut jouer. Bientôt, le jeune latino prend la bite d'Ernesto dans sa bouche et la suce rapidement.
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Swan est un garçon latin pervers qui aime se faire fesser avant que son père ne le baise dans le cul. Dans ce cas, le garçon maigre et lisse se fait claquer et enculer par papa Mater, avant de lui donner une bite monstrueuse à sucer.
Dominic est une jolie petite bombasse latino qui veut faire du porno gay. Papa Ferdinan accepte une audition pour un garçon maigre et lisse qui commence par Dominic se déshabillant et obtenant un boner.
Papa Joris a le jeune Daryl dans la salle de jeux pour s'amuser avec papa et son beau-fils, et il ne tarde pas à faire sucer sa grosse bite par le garçon. Au moment où Daryl est nue, papa a mis sa langue dans son cul maigre.
Joris et Dean apprécient la compagnie du jeune Adrian, qui passe peu de temps à s'occuper de leurs bites non coupées. Après avoir sucé les deux hommes durement, ils rôtissent leurs bites avec leurs culs affamés, avec Joris marchant sur le cul maigre du garçon en premier.
Dans un décor extérieur, papa Ferdinand rejoint les jeunes latinos Wilstepson et Italo. Avec leurs shorts baissés et s'embrassant, les garçons s'amusent pendant que papa suce leurs deux grosses bites non coupées.
Pup Rubs est un ours câlin et câlin ; et The Boy est un chevesne lisse. Ces deux-là deviennent ludiques, avec un peu d'aide de MuscleBull.
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Chris est un jeune homme mince et lisse, qui se déshabille et commence à travailler dur. Papa Ferdinand entre dans la chambre, s'agenouille devant le garçon et commence à sucer sa bite non coupée.
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Après avoir fait de la paperasse, le beau-père veut sceller l'accord avec le sexe de son beau-père. Il ne faut pas longtemps avant que Ferdinand ne mette le garçon à poil et suce la grosse bite de Mark.
Daryl a un nouveau gode et papa Daniel est plus qu'heureux de l'essayer sur le cul du jeune homme. Après s'être fait baiser avec la bite en plastique, Daryl le remercie en suçant la vraie bite de Daniel. Puis le garçon lui saute dessus pour une balade brutale.
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