Le directeur des terrains, Freddy Roman, est trop tentant pour papa Hudstepson Chase, qui décide de faire un pas vers la bombasse latine.
Big Luke Ward est de garde cette semaine et c'est l'heure de l'inspection des dortoirs. Il vérifie la couchette d'Andy Fisher et n'est pas impressionné, alors Luke décide de punir la jeune recrue.
Nos garçons sont en excursion et décident d'arrêter et d'allumer un feu de cuisine. Les garçons envoient Leo Ocean faire un feu, mais Leo est inutile et ne peut pas l'allumer.
Jared est un étudiant de 25 ans qui a un faible pour les papas gras et poilus. Ce garçon maigre n'a aucun problème à trouver des preneurs et son dernier homme est le grand papa Bo Banger.
Le jeune Leo Ocean est dans le canyon en train de fumer une cigarette maison. Le garde forestier Catton apparaît et remarque le jeune Ocean et se fâche contre lui.
Le sergent Ray Cutler a été chargé d'interroger Thomas Fiaty pour toute information utile qu'il pourrait avoir. Cutler crie sur Fiaty, dans l'espoir d'intimider le jeune homme, mais cela ne semble pas effrayer Fiaty qui se contente de sourire à son agresseur.
Dick Casey est descendu à la rivière et se sent très excité, alors il décide de jouer avec lui-même en cachette. Catton Park Ranger sort et le repère dans les buissons.
Pendant sa détention, le jeune Will Sims s'ennuie et est très excité. Will aime les hommes plus âgés et a toujours eu un faible pour le père Victor, alors il décide de voir s'il peut séduire le prêtre.
Scoutmaster Lenn montre au nouveau scout Ryan Torres différentes plantes et nature. Le temps change alors ils se séparent et se dirigent vers le bureau de Lenn. Torres aime les hommes plus âgés et bientôt ses mains parcourent les jambes viriles de Lenn.
Le petit Donny Ray attend patiemment que le bon papa jouisse et baise son cul noir. Lorsque Peter Fulton arrive, Donny trouve le meilleur papa qu'il cherchait.
Le petit Donnie Ray adore la bite de son père, alors quand il découvre Sailor Blue dans la piscine, le jeune homme excité ne peut s'empêcher de le fixer. Sailor sort et profite pleinement de l'engouement du garçon.
Au sex club et Cesar Xes attend une action de papa quand Chad Brock le découvre sur le banc du sexe. Chad ne perd pas de temps à enfoncer sa grosse bite de papa dans la bouche du garçon, lui donnant une bonne baise de crâne.
Ray Dalton a invité quelques-uns de ses amis à s'amuser dans la salle de jeux. Dans ce quatuor, Dec the Reckless est la viande dans le sandwich et Hudson Chase, Travis Woods et Ray ont leur propre chemin avec lui.
Chad Brock a enduré une longue journée difficile et a besoin d'une libération. Il le trouve dans le petit roux Quincy Kelly, qui a juste le cul dont Chad a besoin pour évacuer sa frustration.
Cole Sexton dans la piscine admirant papa Chad Brock. Cela n'a pas échappé à Chad, qui s'installe rapidement pour discuter. L'introduction se transforme rapidement en suceuse alors que Chad s'effondre sur son nouvel ami plus jeune.
Le papa rugueux et musclé Ray Dalton a un jeune et sexy Colton Suede au bord de la piscine pour s'amuser au soleil. Sucer la bite et lécher l'anus réchauffent les garçons et bientôt Ray nourrit le cul de Colton avec sa grosse bite crue.
Dans l'arrière-salle d'un bar en cuir, Cesar Xes a sa bite dure dans sa main, la caressant pour attirer l'attention de Ray Dalton. Il veut la bite crue de papa dans son cul et il sait que Ray ne pourra pas résister à son invitation alléchante.
Cesar Xes prépare l'ouverture du bar lorsque Blade Hunter entre en demandant comment se rendre au sex club. Cesar saute sur l'occasion et offre ses fesses à papa pour qu'il les peigne et les reproduise.
Daemon Sadi a eu une journée difficile au travail et rentre à la maison pour évacuer ses frustrations sur les fesses de Donny Ray. Donnie est plus qu'heureux de soulager le stress de papa. Il commence par enlever sa veste de costume et lui frotte l'épaule de papa Daemon.
AJay Hunter est appelé dans le bureau du directeur pour avoir eu des relations sexuelles avec des invités masculins, et il n'a aucune idée que son patron veut quelque chose pour lui.
Ethan Palmer a besoin d'une expertise d'assurance pour son piano, mais quand il n'a pas assez d'argent pour payer Dalton Hoag, il offre son cul en échange. Ethan commence par se mettre à genoux et prend l'énorme grosse bite de Dalton dans sa bouche.
Victor Cody et Bo Bangor sont en vacances lorsqu'ils remarquent un gars qui traîne. Bo veut le baiser et Victor veut le filmer. Ils font un petit pari et Bo part pour convaincre le gars. Ethan Palmer adore se faire baiser par des papas et accepte.
Stepdaddy Hudson Chase, décide de faire un pas sur le gardien des terres latines Freddy Roman. Le contact d'un grand homme poilu est trop difficile pour que Freddy puisse résister et bientôt ils sont nus dans le lit en train de se sucer des bites.
Big Luke Ward inspecte les couchettes et n'est pas impressionné par Andy Fisher alors il décide de punir la jeune recrue.
Ce garçon maigre aime les papas gros et poilus et le garçon de 25 ans n'a aucun problème à trouver ceux qui le veulent. Le dernier homme de Jared est le grand papa Bo Banger qui se présente en voulant un morceau du cul du jeune homme.
Le jeune soldat Ryan Olsen est appelé dans le bureau du vieil homme où le général Alex Hell lui donne une raclée verbale. Il gifle alors durement le jeune homme sur les fesses, d'abord avec une ceinture en cuir puis avec une grosse main.
Leo Ocean se détend dans les bois lorsque le garde forestier Jerry Kaytton découvre le jeune homme en train de fumer. Furieux contre lui, Jerry emmène Ocean dans un endroit privé et force sa bite dans la gorge du garçon.
Sargent Cutler interroge Thomas pour toute information utile qu'il pourrait avoir. Cutler lui crie dessus, espérant intimider le jeune homme, mais cela ne semble pas effrayer le garçon qui se contente de sourire à l'homme.
Ariel Varga et Tim Lowe sont censés être profondément endormis, mais ils se caressent avec des magazines porno. Victor se tient à la porte, regarde et devient excité. Alors il allume la lumière, exposant les garçons excités dans leur acte.
Dans cette séquence des coulisses au bord de la piscine, regardez Victor Cody, alors qu'il filme Ray Dalton barebacking Colton Suede au célèbre Club Fort Lauderdale.
William King caresse sa bite en attendant l'arrivée du jeune Nick Noreaga. Un coup à la porte lui dit que l'attente est terminée et qu'il est temps de s'amuser sans préservatif.
Les officiers Alex Hell et Ray Cutler entrent dans la pièce où se détend le jeune soldat Yuri. Voulant profiter du jeune homme, les supérieurs en rut le forcent à faire un peu d'exercice, avant de le déshabiller et de fesser son jeune cul.
Le jeune Eric West est dans son lit en attendant l'arrivée de papa Jake Norris. Les deux se sont appréciés plusieurs fois et se sont mis au travail.
Le jeune Oscar Hart est à nouveau en difficulté et c'est le travail d'Alex Hell de lui donner une leçon qu'il n'oubliera pas de sitôt. Papa penche le garçon sur son bureau et commence à lui donner une fessée, avant de décider d'utiliser un dido.
Assis ensemble sur le canapé, le jeune Gerard a hâte de se mettre dans le pantalon d'Andres mature et poilu. Pendant qu'ils s'embrassent, le garçon excité tend la main et sort la bite non circoncise déjà dure de son père.
Le jeune beau mec mignon Joel est assis seul à la maison en train de jouer à des jeux vidéo en attendant que son papa sexy rentre à la maison. Mitch arrive et oh mon dieu il est excité.
Les deux papas excités Horatio et Ali lisent sur le canapé en attendant que leur fils Isaac rentre du travail. Isaac arrive et avant qu'Isaac ait une chance de se détendre, ses deux pères excités convergent vers lui avec des boners bombés à travers leur pantalon.
Le jeune Latino Alejo revient pour retrouver son père dans la cuisine. Après une petite conversation sur la journée, Andres indique clairement qu'il aimerait jouer. Il ne faut pas longtemps pour que son garçon se déshabille pour un anulingus.
L'hispanique Jonas est assis sur le canapé et se fait baiser en regardant du porno sur son téléphone. Le papa mature Ferdinan entre et ne peut résister à la tentation.
Latino mature Alejo découvre le jeune Erick avec son pantalon baissé et le martelant. Il s'approche et demande une pipe, tout en sortant sa bite monstrueuse. Erick se met au travail en suçant cette bête puis décide d'aller faire un tour brut. ce.
On regarde papa et son minet nus sous la douche et s'échangent des pipes. Puis ils tombent par terre sous la douche pour un 69 qui comprend un léchage de cul.
Le garçon latin Alejo fait la vaisselle quand papa Horatio arrive derrière lui. Une main bien placée signale le désir sexuel et bientôt les deux s'embrassent.
Nous trouvons Giussepe en train de baiser avec son garçon sur le canapé et il ne faut pas longtemps avant qu'Alejo ait ses lèvres enroulées autour de la grosse bite non coupée de papa.
Nous rejoignons les Latinos Horatio et Javi déshabillés jusqu'à leurs sous-vêtements et roulant sur le lit.
Le papa médecin vérifie la tension artérielle du jeune Angelo avant de sortir sa bite pour montrer au garçon qu'il est en pleine forme. Angelo prend un indice pas si subtil et commence à sucer son chemisier mature alors que les deux commencent à enlever leurs vêtements.
Nous regardons le papa poilu de Jasin profiter de la compagnie du jeune Ramiro. Il aime aussi les lèvres du garçon enroulées autour de sa bite dure non coupée. Au fur et à mesure que les choses avancent et que plus de vêtements sont enlevés, Jasimo suce et enfile le cul de son jeune partenaire.
Assis au bar, le jeune Daryl précise qu'il aimerait se faire baiser par Ali mature. Il ne faut pas longtemps avant que le mec soit à genoux avec une grosse bite bien grasse dans la bouche.
Le grand papa Ferdinand lit sur le canapé quand Derek, mince et élégant, entre. L'homme mûr indique clairement qu'il aimerait que le garçon avec la grosse bite joue avec lui et bientôt il suce la viande non coupée de Derek.
L'un des jeunes employés latinos a foiré au travail et papa Andres doit scolariser le garçon. Avec le jeune Allen à son bureau, Andres le penche pour une pagaie et aime ce qu'il voit.
Le jeune Mirko est occupé avec son ordinateur lorsque son père est allongé sur le canapé à côté de lui et lui fait comprendre qu'il veut jouer. Bientôt, le jeune latino prend la bite d'Ernesto dans sa bouche et la suce rapidement.
On regarde les papas Mitch et Ferdinan qui attachent le jeune Cédric à une chaise et s'amusent avec un jeune Latino. Ferdinan met sa grosse bite non coupée dans la bouche du garçon nu pendant que Mitch s'allonge sur la viande dure de Cédric.
L'adorable minet Abel est sur le canapé du casting, se déshabillant et caressant sa grosse bite non coupée, tandis que papa Ferdinan capture l'audition devant la caméra. Le site de ce garçon nu mince et lisse est trop dur pour résister et bientôt papa se rapproche pour le sentir...
Le père d'Horatio a un mignon garçon hispanique au bar, et après une petite conversation, il perd du temps à faire savoir au garçon qu'il aimerait s'amuser avec lui.
Daryl est un minet mignon, qui a accepté de tourner une vidéo de casting solo dans l'espoir qu'il sera sélectionné pour jouer dans une vidéo porno hardcore. Sur un lit, le garçon mince et lisse se déshabille en sous-vêtements. vêtements et fait un boner.
Papa rencontre Non, un garçon gay asiatique très excité qui aime le sexe avec papa. Papa a un gros gode couleur chocolat avec lequel il aime jouer, et il fait gémir le garçon asiatique de plaisir alors qu'il le lui enfonce dans le cul pour lui préparer sa bite crue plus tard.
Le jeune bas latin Evan veut jouer et il le fait savoir à son père avec un baiser. Pendant qu'ils s'embrassent, les deux enlèvent lentement leurs vêtements jusqu'à ce que Casimiro puisse mettre son doigt dans le cul du garçon.
Papa Jasim entre et trouve le jeune Drake dépouillé de ses sous-vêtements et profondément endormi sur le lit. Il tend la main pour sentir ce joli petit cul et bientôt le garçon est dans ses bras en signe d'affection.
Le mignon jeune Latino Ringo est chez papa Joris pour une séance de baise à cru entre papa et beau-fils. Quand papa entre dans la pièce avec une gaffe, Ringo le prend rapidement dans sa bouche.
Donnie Ray ne peut pas détacher ses yeux de la grosse bite du matin de Ray Dalton et abandonne bientôt ce qu'il fait pour obtenir une partie de cette bite de papa. Il s'agenouille devant Ray et suce une grosse bite.
C'est la veille de Noël et nous regardons papa Horatio et son mignon minet Maxwell, qui sont décidément dans l'esprit des fêtes.
Nous rejoignons papa Joris et son beau gosse Jack qui s'embrassent en sous-vêtements. Jack commence à jouer avec la bite de papa et la prend bientôt dans sa bouche. Après une bonne pipe à leur homme poilu, ils s'arrêtent pour que le jeune Jack puisse ouvrir son cadeau de Noël.
Dans ce rude échange quatre, Dec the Reckless est la viande au milieu alors que Hudson Chase, Travis Woods et Ray Dalton essaient de gérer sa bite.
Ernesto revient d'une dure journée de travail et le jeune Jacob attend en sous-vêtements pour le saluer. Dans la cuisine, Ernesto trouve que son joli cul de latin est trop gros pour résister et bientôt papa révèle son adorable minet.
Le jeune Jorge est occupé par ses études lorsque papa Ruben entre et lui suggère de faire une pause dans les livres et de faire attention à sa grosse bite latine non coupée.
Sonny retourne dans sa chambre et se déshabille pour prendre une douche, lorsqu'il est interrompu par une visite surprise de son prêtre.
Le jeune Lance a été un mauvais garçon et il a été envoyé au bureau du prêtre pour une certaine discipline. Reuben dit au garçon de baisser son pantalon et de se pencher pour pagayer.
Les minets latins Cédric et Ringo sont dans leur dortoir en train d'essayer de terminer leurs études, avec l'envie d'avoir des relations sexuelles gays à portée de main.
Félix est allongé dans son lit et ne se sent pas bien lorsque le médecin entre. Ferdinand pour surveiller le garçon hispanique. Au cours de l'examen, le médecin mature ne peut résister au jeune homme mince et élégant, et bientôt il a la grosse bite non coupée du garçon dans sa main.
Lorsque le médecin excité appelle à la maison, ses yeux sont ravis de trouver Allen en sous-vêtements au lit. Horatio déshabille bientôt le garçon et tient sa bite dure et non coupée dans sa main.
Le Dr Joris a le jeune Dante en sous-vêtements et assis sur la table d'examen. La vue de ce minet latin lisse et maigre est trop pour que Joris puisse résister et il a bientôt la bite non coupée du garçon dans sa bouche.
Le garçon latin Jason est malade et attend l'arrivée du médecin. Une fois que le Dr Ferdinand entre dans la salle, il commence rapidement l'examen. Le magnifique jeune homme est trop tentant pour que le vieil homme résiste et bientôt il a la grosse bite non coupée de Jason dans sa main.
Cédric a un faible pour les hommes plus âgés et rêve de coucher avec un prêtre. Alors, quand il apporte ses bagages à Ferdinan, il est content de constater que le prêtre mûr veut un morceau de son jeune cul de latina.
Une main bien placée signale au jeune Sébastien que papa aimerait du sexe, et bientôt les deux se déshabillent. Une fois que Sebastian a mis la main sur la grosse bite non coupée de papa, il s'empresse de la sucer.
Le jeune Mirko maigre et lisse est occupé par ses études quand le papa à la grosse bite Horatio entre, ne portant rien d'autre qu'une serviette et tenant son paquet. Il ne faut pas longtemps avant que le jeune latino pose les livres et se remplisse la bouche de la bite de papa.
Le jeune Cédric aime avoir des relations sexuelles avec des hommes plus âgés et cette fois, il partage la compagnie de papa Migue. Absorbé par un projet scolaire, Cédric orge remarque même Migue, jusqu'à ce qu'une main bien placée attire l'attention du garçon.
Les garçons hispaniques Cédric et Scott ont terminé leurs cours et rentrent chez eux pour se détendre. Jeunes et excités, ils commencent bientôt à tripoter et à s'embrasser lorsque papa Ferdinand entre, juste à temps pour faire un trio.
Les minets latinos Cédric et Dimitri veulent être dans la prochaine vidéo porno de papa Ferdinand et ils sont dans son bureau pour une audition. Papa regarde comment les mecs s'embrassent et se déshabillent et le site de ces mecs maigres et lisses qui s'embrassent l'excite.
Il n'y a pas de canapé de casting, mais le jeune Latino Marceau sait qu'il va être auditionné par papa Horatio, et tout commence avec le garçon qui se déshabille jusqu'à ses sous-vêtements sexy.
Alijandro Avila est le genre de beau-père qui s'assoit et attend que les garçons viennent à eux et c'est exactement ce que fait Billy Song. Aucun mot n'est nécessaire car ils commencent à se frotter érotiquement le corps pendant que Billy attrape la grosse bite d'Alijandro.
Il s'agit d'une vidéo d'audition dans laquelle le garçon hispanique Nestor a joué dans la scène "Dad Bareback". Assis devant la caméra, le jeune homme se fait sucer une grosse queue non coupée.
Jack est un jeune hispanique qui est venu à l'audition et il a laissé papa Joris jouer avec lui. Une grosse bite non coupée est insérée dans son visage et Jack en a pris la majeure partie dans sa gorge.
Papa Horatio se détend sur le canapé lorsque le jeune Alvin revient de cours et veut jouer. Il ne faut pas longtemps avant qu'ils ne saisissent tous les deux la bite dure de l'autre, et peu de temps après, Alvin a ses lèvres enroulées autour de celles d'Horatio.
Papa Ruben est sur le lit en train de lire quand le jeune Mirko entre dans la chambre toujours vêtu de ses vêtements d'école. Il est excité pour une bite et n'a aucun problème à convaincre l'homme mûr qu'il est temps de jouer.
De retour de l'école, Allen rejoint son père sur le lit pour une lecture légère, mais il ne faut pas longtemps pour que leur désir prenne le dessus et bientôt les deux s'embrassent et se déshabillent. Le jeune homme croise Joris, qui fait déjà du sport une grosse bourde.
Assis sur le canapé, le jeune Girogio sort sa bite pour se branler quand papa Ferdinan entre dans le cadre à la recherche d'action. Il s'en prend rapidement au garçon alors que les deux latinos commencent à se déshabiller.
Joris est sur le ventre et savoure les doigts du jeune Alvin quand il sent soudain une main partir vers le sud. Il ne faut pas longtemps avant que le massage se déplace vers la bite de l'homme mûr et vous ne le faites pas. n'entends pas se plaindre.
Le minet latin Evan est allongé sur le lit avec une grosse bite dans son pantalon, un papa de vue auquel Ferdinan ne peut pas résister. Il ne tarde pas à enlever la chemise d'Evan et sa bite raide dans la bouche du garçon.
Mateo est un mauvais garçon hispanique mince et élégant qui s'excite quand papa lui donne une fessée. Papa Ferdinand s'amuse à déshabiller le garçon et à le pencher sur ses genoux. A chaque claque sur le cul, Mateo prend sa grosse bite et sa bite devient dure.
Swan est un garçon latin pervers qui aime se faire fesser avant que son père ne le baise dans le cul. Dans ce cas, le garçon maigre et lisse se fait claquer et enculer par papa Mater, avant de lui donner une bite monstrueuse à sucer.
Alors que le prêtre montre au jeune Dimitri sa nouvelle chambre, Joris ne peut s'empêcher de convoiter le mignon jeune Latino.
Dans son dortoir, cet étudiant catholique est occupé par ses études. Alvin est rejoint par son prêtre, qui lui propose de l'aider à faire ses devoirs, mais ne peut résister à la tentation d'un si mignon jeune Latino.
Dominic est une jolie petite bombasse latino qui veut faire du porno gay. Papa Ferdinan accepte une audition pour un garçon maigre et lisse qui commence par Dominic se déshabillant et obtenant un boner.
Papa découvre un étudiant profondément endormi, alors qu'il devrait étudier. Le prêtre mûr ne résiste pas à la tentation et réveille Esteban en attrapant son jeune cul.
Papa Joris a le jeune Daryl dans la salle de jeux pour s'amuser avec papa et son beau-fils, et il ne tarde pas à faire sucer sa grosse bite par le garçon. Au moment où Daryl est nue, papa a mis sa langue dans son cul maigre.
Lorsque papa entre dans la chambre, le jeune Damian est impatient d'avoir la grosse bite non coupée de l'homme mûr dans sa bouche. Après une belle pipe, Damian se fait bien lécher le cul, avant que la langue ne soit remplacée par une bite. rigide.
Derek a rejoint son père pour une ébat brutale et il ne tarde pas à sucer la grosse bite de Dean. Papa touche le cul de Derek, lui faisant savoir où va cette bite monstrueuse.
Les papas Joris et Mater ont un jeune Ringo avec qui jouer et bientôt un jeune Latino suce leurs grosses queues.
Le papa latin Ferdinan auditionne David mince et lisse, et dès que ce bel homme est nu, ses lèvres s'enroulent autour de la grosse bite non coupée du garçon.
Le jeune Latino Lester auditionne pour un emploi dans le porno gay et le producteur Ferdinand est derrière la caméra en train de se déshabiller et de pomper sa bite. Enlevant son pantalon et dur, Ferdinand se déplace dans le cadre pour tester les talents de suceur de bite de Lester.
Joris et Dean apprécient la compagnie du jeune Adrian, qui passe peu de temps à s'occuper de leurs bites non coupées. Après avoir sucé les deux hommes durement, ils rôtissent leurs bites avec leurs culs affamés, avec Joris marchant sur le cul maigre du garçon en premier.
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